Etude IBM: Globalisation et nouveaux services clients, la pression sur les banques s'intensifie


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Armonk - 12 févr. 2008: L’impact de la crise des subprimes se fait sentir dans le monde entier : aucune banque, quelque soit sa taille, n’est épargnée. Les transferts de capitaux ont été interrompus, les entreprises réduisent leurs investissements. Et paradoxalement, les bouleversements actuels ont lieu alors que la croissance redevient massive. Un certain nombre de cadres ont exprimé leurs craintes de n’être pas préparés à profiter de cette croissance et peu de banques seront à même d’être compétitives à l’extérieur de leurs marchés nationaux et spécialement sur les marchés émergents clés.
L’étude « Aucune banque n’est isolée ; mondialisez-vous avant que la mondialisation ne vous isole » menée par l’IBM Institute for Business Value montre quelles banques sont le mieux préparées pour tirer parti de la mondialisation et les mesures qu’elles vont prendre pour gérer ce nouvel environnement compétitif international, qui voit également l’émergence d’acteurs non bancaires.

Selon une étude mondiale IBM "No Bank is an Island: Get Global Before Globalization Gets You", l’industrie bancaire doit se développer sur de nouveaux marchés, notamment les marchés émergents, pour, durant les 5 prochaines années, nourrir sa croissance et bénéficier d’opportunités réelles.
Cependant, peu d’établissements semblent réellement préparés pour saisir de telles opportunités.
L’étude indique que 69% des cadres bancaires reconnaissent que leur structure n’est pas adaptée à un marché mondial globalement intégré. Par exemple, elles sont rares à pouvoir réellement fonctionner en-dehors de leurs marchés nationaux ou pouvoir s’adapter au fonctionnement des marchés émergents clés comme la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Irlande ou la Turquie où la demande pour de nouveaux produits et services bancaires est très forte et peut générer de la croissance rapide.
Selon S.Ramamurthy, expert financier chez IBM GBS, le système financier mondial est appelé à quadrupler d’ici 2025 pour atteindre jusqu’à 1,300 milliards de dollars.
Ces changements amènent deux problématiques :
- quel rôle peuvent jouer les banques traditionnelles dans une industrie de plus en plus globalisée ?
- comment adapter leurs Business Models pour tirer parti de la globalisation ?

L’étude conduite par IBM IBV en coopération avec Economist Intelligence Unit a été conduite auprès de 630 cadres dans 89 pays pour déterminer l’impact de la globalisation sur l’industrie bancaire.
Quelques résultats clés :
- 75% des cadres pensent que les grandes banques universelles sont le mieux préparées pour la globalisation mais soulignent que les banques spécialisées sont en avance sur certains domaines qui peuvent générer une forte croissance.
- La collaboration va permettre aux banques de développer les capacités stratégiques dont elles ont besoin pour atteindre une croissance importante et saisir des opportunités.
- Les banques s’efforcent de répondre au mieux aux demandes de leurs clients et la spécialisation peut aider à ne pas trop s’éloigner de ces demandes.

Une analyse de l’étude révèle que les banques peuvent prendre des mesures spécifiques pour mieux capitaliser sur les opportunités de globalisation :
- Raisonner au-delà des frontières traditionnelles, pour en contrôler les risques et saisir des opportunités dans le monde entier.
- Se spécialiser pour répondre au mieux aux besoins des clients
- globaliser leurs dispositifs, afin d’e gagner en agilité
- faire évoluer les mentalités et la culture, point clé pour évoluer dans un monde définitivement décloisonné.
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IBM Report: "No Bank is an Island: Get Global Before Globalization Gets You"
Banks Feel Pressure to Globalize and Offer New Services for Consumers
Competition Driving Industry to Specialize and Collaborate to Capture New Markets

Armonk, NY, February 11, 2008 -- IBM today announced the results of a global research report that reveals the banking industry is counting on new market expansion, particularly in emerging markets, to fuel growth and efficiency opportunities over the next five years, yet banks say they are not prepared to seize these opportunities.

The report, "No Bank is an Island: Get Global Before Globalization Gets You," indicates 69 percent of banking executives acknowledge their organization is not operating in a globally integrated fashion. As a result, few banks are positioned to effectively operate outside their domestic markets or compete in key emerging markets such as China, South Korea, India, Ireland, and Turkey where demand for new banking products and services is set for rapid growth.

"The worldwide financial system is expected to quadruple to (US) $1,300 trillion by 2025," said Shanker Ramamurthy, global industry leader, banking and financial markets, IBM Global Business Services. "Banks of all sizes are feeling the effects of globalization as rising cross-border banking M&A and the proliferation of non-bank, online and mobile banking providers increases competition for customers. The question is: what role will traditional banks play in a globally-integrated industry? And will they be able to adapt their business models to take advantage of globalization? We believe banks that specialize and collaborate with other players both within and outside the industry to meet specific consumer needs in various markets will be best positioned for growth."

The global survey, conducted by the IBM Institute for Business Value in cooperation with the Economist Intelligence Unit, includes responses from more than 630 industry executives across 89 countries to determine the impact of globalization on the banking industry. Key findings include:

1) Seventy five percent of banking executives believe universal banks are best prepared for globalization, but said specialists have an edge in critical growth areas of the industry. When asked who has the advantage on creating future shareholder value, banking executives chose specialists on four out of the top six categories including organizational flexibility, knowledge of client needs, consistent service excellence and superior execution -- all capabilities that allow specialists to better understand their clients and go to market quickly. Universals were viewed to have the advantage on risk management and capital/financing capabilities.

2) Collaboration will enable banks to build the strategic capabilities they need to target growth and efficiency opportunities. More than half of respondents indicated they are seeking to establish strategic relationships with service providers and vendors outside of the banking industry over the next five years. Unexpectedly, over 40 percent of respondents said they will seek to collaborate more closely with their traditional rivals (other banks). Of the top capabilities banks said they would seek through these relationships, a surprisingly large number plans to augment their strategic front office and corporate effectiveness by partnering for sales (38 percent), strategy and planning (32 percent) and risk management (28 percent) capabilities.

3) Banks are struggling to match their delivery priorities with consumer demands and specialization can help close the disconnect. Industry research shows banking consumers consider consistent service, advice and convenience essential to quality service. However, this study reveals banks continue to divorce convenience from advice and service, with 65 percent of bank executives putting a premium on delivering consistent service, but only 19 percent stating that increasing convenience was among their top delivery priorities. As a result, consumers are finding new ways to access banking convenience and advice through online and mobile specialists. Additionally, nearly 30 percent of respondents said they view online and mobile specialists as a threat to their business.

Taking Action

Study analysis reveals banks can take specific actions to better capitalize on the opportunities of globalization:

To get a copy of this study and for more information on IBM banking solutions, visit URL.

Research Methodology:

IBM surveyed 644 business leaders from 89 countries and 320 firms. We conducted qualitative interviews of 184 executives and surveyed 460 executives in partnership with the Economist Intelligence Unit. Our respondents were based around the world: 30 percent in the Americas, 32 percent in Asia-Pacific and 38 percent across Europe, the Middle East and Africa. Analysis of the research focused on gaining insights from selected banking industry participants including universal banks, national/regional banks, community banks/savings & loans/cooperative banks and building societies, specialist and boutique banks, industry vendors and service providers, non-governmental organizations, academics and regulators.

Study authors:

Cormac Petit, Joint Global Banking Lead, IBM Institute for Business Value
John White, Joint Global Banking Lead, IBM Institute for Business Value
Wendy Feller, Global Financial Services Sector Head, IBM Institute for Business Valu

A propos d’IBM
Pour plus d’informations sur IBM, vous pouvez consulter le site : www.ibm.com/fr

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IBM
Armelle Baumard
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E-mail a.baumard@fr.ibm.com
TEXT 100 pour IBM
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